客户管理

集中管理已留资客户,查看联系方式、留资情况并手动维护客户标签

功能概述

客户管理页面用于集中管理已留资的访客(客户)。访客在访客端通过留资表单提交姓名、手机号、邮箱等信息后,会自动进入该列表。

在此页面,企业管理员可以查看客户的联系方式、累计留资次数与最近留资时间,并手动为客户维护标签。

客户列表只包含已留资的访客;仅浏览未留资的访客不会出现在这里。

客户列表字段

客户列表按行展示每位客户的信息,包含以下字段:

字段 说明
访客ID 访客的系统唯一标识。列表仅显示前 8 位,鼠标悬浮可查看完整 ID
姓名 客户在留资表单中填写的姓名,未填写时显示为空
手机号 客户留资时填写的手机号
邮箱 客户留资时填写的邮箱
标签 已打标签,按标签颜色展示;未打标签时显示 "-"
留资次数 该客户累计留资的次数
最近留资 最近一次留资的时间(精确到分钟)
操作 编辑标签

搜索与分页

  • 关键词搜索:支持按「姓名 / 手机号」搜索,输入后按回车或点击「搜索」按钮查询
  • 清空重查:点击输入框的清除按钮会立即重新查询,恢复完整列表
  • 分页浏览:列表默认每页 20 条,切换页码或每页条数后自动刷新数据

编辑客户标签

操作步骤

  1. 在客户列表中找到目标客户,点击操作列的「编辑标签」
  2. 弹窗顶部显示该客户的姓名与手机号,便于确认对象
  3. 标签按「标签分组」分类展示,点击标签即可切换选中 / 取消选中
  4. 点击「保存」提交修改,列表随即刷新并展示最新标签

若尚未创建任何标签分组,弹窗会提示「暂无标签,请先到『标签库管理』创建」。标签库的维护方式请参见「访客标签」章节。

留资与标签协同

客户信息与标签在各页面之间是打通的:

  • 留资自动入库:访客提交留资表单后自动生成 / 更新客户记录,并更新留资次数与最近留资时间
  • 统一标签库:客户管理、标签库管理、自动标签规则与工作台访客名片共用同一套标签数据
  • 坐席手动打标:客服坐席可在工作台「访客名片」中为客户编辑标签,管理员也可在客户管理页统一维护
  • 标签自动打标:配置「自动标签规则」后,访客满足条件时会自动获得对应标签

常见问题

为什么客户列表里没有某位访客?

客户列表只收录已提交留资信息的访客。若访客仅浏览、咨询但未留资,则不会出现在列表中。

标签显示的颜色由什么决定?

由标签创建时设置的颜色决定。系统会根据背景色亮度自动选择深色或白色文字,确保标签始终清晰可读。

一个客户可以有多个标签吗?

可以。编辑标签时可跨分组多选,保存后客户将同时拥有所选的全部标签。